ModalMais (MODL11) inicia período de reserva de IPO

ModalMais (MODL11) inicia período de reserva de IPO

A ModalMais (MODL11) começou nesta quarta-feira (14) o período de reserva para investidores adquirirem units da instituição. A janela para fazer a reserva encerra em 26 de abril.

Os units são um tipo de ativo negociado no mercado de ações que reúne dois ou mais tipos de ações de uma mesma empresa.

A Modalmais (MODL11) definiu a faixa de preço no seu IPO entre R$ 24,30 e R$ 32,82 por units. A instituição financeira havia protocolado o pedido de IPO no final de fevereiro deste ano.

Considerando a oferta base de 51 milhões units e o meio da faixa, de R$ 28,56, a empresa pode captar R$ 1,457 bilhão.

De acordo com o prospecto, a fixação de preço da oferta de ações acontece no dia 28 de abril.

Vale lembrar que a oferta não está limitada à faixa de preços. Ou seja, a cifra arrecadada pode variar tanto para cima quanto para baixo.

As ações da ModalMais (MODL11) começam a ser negociadas em Bolsa no dia 30 de abril.

O IPO é coordenado por Credit Suisse, Bank of America , Itaú BBA e Banco Modal.

Sobre a ModalMais – MODL11

Fundada há mais de 25 anos por ex-sócios do Banco Garantia como uma corretora, o grupo Modal passou por transformações que o tornaram primeiro no banco múltiplo Modal e, em 2018, no Modalmais, unindo as operações de plataforma de investimentos e banco digital.

Os principais acionistas da instituição são:

  • Modal Controle, que possui participação de 87,3% das ações ordinárias e 41,6% das preferenciais e pode cair para até 70,9% e 23,2%, respectivamente, se forem exercidos os lotes adicional e suplementar;
  • a Modal Participações, veículo do Credit Suisse, que tem 9% dos papéis ordinários e 42,7% dos preferenciais e pode cair para 9% e 23,8%, respectivamente; e
  • fundo Digital Mais, que tem 2,3% das ações ordinárias e 11% das preferenciais e pode cair para 2,3% e 6,2%.

A ModalMais (MODL11) fechou o ano passado com uma base de 1,1 milhão de clientes.

O lucro líquido das operações continuadas somou R$ 43,2 milhões no ano passado, crescimento 16,8% na comparação com 2019.

Em junho passado, a instituição financeira fechou acordo por meio do qual concedeu ao Credit Suisse a opção de comprar até 35% do negócio, acordo que avaliou o Modalmais em aproximadamente R$ 5 bilhões.

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