O Banco Modal (Modalmais) – MODL11 definiu a faixa de preço no seu IPO entre R$ 24,30 e R$ 32,82 por units. A instituição financeira havia protocolado o pedido de IPO no final de fevereiro deste ano.
Considerando a oferta base de 51 milhões units e o meio da faixa, de R$ 28,56, a empresa pode captar R$ 1,457 bilhão.
De acordo com o prospecto, a fixação de preço da oferta de ações acontece no dia 28 de abril.
Vale lembrar que a oferta não está limitada à faixa de preços. Ou seja, a cifra arrecadada pode variar tanto para cima quanto para baixo.
As ações da ModalMais (MODL11) começam a ser negociadas em Bolsa no dia 29 de abril.
A instituição financeira pretende utilizar os recursos da oferta primária para:
- investimentos em tecnologia (35%);
- investimentos em marketing (12,5%);
- expansão dos negócios por meio de aquisições estratégicas (25,0%);
- e expansão da carteira de crédito (27,5%).
O IPO é coordenado por Credit Suisse, Bank of America , Itaú BBA e Banco Modal.
Perfil da ModalMais (MODL11)
Fundada há mais de 25 anos por ex-sócios do Banco Garantia como uma corretora, o grupo Modal passou por transformações que o tornaram primeiro no banco múltiplo Modal e, em 2018, no Modalmais, unindo as operações de plataforma de investimentos e banco digital.
A ModalMais afirmou ter fechado 2020 com uma base de 1,1 milhão de clientes.
O lucro líquido das operações continuadas somou R$ 43,2 milhões no ano passado, crescimento 16,8% na comparação com 2019.
Em junho passado, a instituição financeira fechou acordo por meio do qual concedeu ao Credit Suisse a opção de comprar até 35% do negócio, acordo que avaliou o Modalmais em aproximadamente R$ 5 bilhões.
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