ModalMais (MODL11) levanta R$ 1,17 bilhão em IPO modalmais (modl11) levanta r$ 1,17 bilhão em ipo ModalMais (MODL11) levanta R$ 1,17 bilhão em IPO MODALMAIS MODL11

ModalMais (MODL11) levanta R$ 1,17 bilhão em IPO

ModalMais (MODL11) precificou nesta quarta-feira (28) seu IPO em R$ 20,01 por unit. Assim, a instituição financeiras movimentou R$ 1,17 bilhão.

A faixa indicativa de preço estava situada entre R$ 24,30 e R$ 32,82 por units. A instituição financeira havia protocolado o pedido de IPO no final de fevereiro deste ano.

Os units são um tipo de ativo negociado no mercado de ações que reúne dois ou mais tipos de ações de uma mesma empresa.

Considerando a oferta base de 51 milhões units e o meio da faixa, de R$ 28,56, a empresa esperava captar R$ 1,457 bilhão.

As ações da ModalMais (MODL11) começam a ser negociadas em Bolsa no dia 30 de abril.

O IPO é coordenado por Credit Suisse, Bank of America , Itaú BBA e Banco Modal.

Perfil da ModalMais – MODL11

Fundada há mais de 25 anos por ex-sócios do Banco Garantia como uma corretora, o grupo Modal passou por transformações que o tornaram primeiro no banco múltiplo Modal e, em 2018, no Modalmais, unindo as operações de plataforma de investimentos e banco digital.

Os principais acionistas da instituição são:

  • Modal Controle, que possui participação de 87,3% das ações ordinárias e 41,6% das preferenciais e pode cair para até 70,9% e 23,2%, respectivamente, se forem exercidos os lotes adicional e suplementar;
  • a Modal Participações, veículo do Credit Suisse, que tem 9% dos papéis ordinários e 42,7% dos preferenciais e pode cair para 9% e 23,8%, respectivamente; e
  • fundo Digital Mais, que tem 2,3% das ações ordinárias e 11% das preferenciais e pode cair para 2,3% e 6,2%.

ModalMais (MODL11) fechou o ano passado com uma base de 1,1 milhão de clientes.

O lucro líquido das operações continuadas somou R$ 43,2 milhões no ano passado, crescimento 16,8% na comparação com 2019.

Em junho passado, a instituição financeira fechou acordo por meio do qual concedeu ao Credit Suisse a opção de comprar até 35% do negócio, acordo que avaliou o Modalmais em aproximadamente R$ 5 bilhões.

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