PetroRecôncavo (RECV3) levanta R$ 1,187 bi com IPO

A PetroRecôncavo (RECV3) precificou nesta segunda-feira (3) sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) em R$ 14,75 por ação.

Na operação foram emitidas 80,5 milhões de ações, totalizando R$ 1,187 bilhão.

A faixa indicativa de preço da operação vai de R$ 15,50 a R$ 19,50 por ação.

O início das negociações do PetroRecôncavo (RECV3) na B3 está previsto para o dia 05 de maio.

IPO é coordenado por Itaú BBA, Morgan Stanley, Goldman Sachs e o Banco Safra.

Os recursos levantados pela PetroRecôncavo (RECV3) serão destinados integralmente para pagamento das aquisições de ativos da Petrobras realizadas e em curso, bem como aquisição de ativos da Petrobras.

Além disso, o montante arrecadado servirá para o aumento da posição de caixa. Veja o prospecto completo.

Perfil da PetroRecôncavo – RECV3

PetroRecôncavo (RECV3) é especializada na operação, no desenvolvimento e na revitalização de campos maduros em bacias terrestres de óleo e gás (onshore).

Os principais acionistas são PetroSantander, com 49,18% do capital,  Opportunity FIP (34,92%) e Perbras (7,46%).

Seu modelo de negócios verticalizado é baseado na compra ou prestação de serviços de operação de concessões de campos onshore maduros.

Segundo relatórios de reserva da Ryder Scott e NSAI, as reservas provadas da PetroRecôncavo (RECV3)  passaram de 8,9 milhões de barris de óleo equivalente (BOE) em fevereiro de 2000 para 20,8 milhões de BOEs em dezembro de 2020.

Indicadores Financeiros

PetroRecôncavo (RECV3) teve receita líquida de R$ 787,8 milhões em 2020, contra R$ 339,9 milhões de 2019.

O crescimento, contudo, não se refletiu no lucro líquido. A empre registrou prejuízo líquido de R$ 81,7 milhões, revertendo o lucro de R$ 63,7 milhões de 2019.

O Ebitda somou R$ 474 milhões no ano passado, ante R$ 155,8 milhões de 2019.

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