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Blau Farmacêutica (BLAU3): reserva do IPO acaba nesta quarta

O período de reserva para entrar no IPO das ações da Blau Farmacêutica (BLAU3) encerra amanhã (14).

Já a estreia dos papéis na B3 (B3SA3) será na próxima segunda-feira (19).

A Blau Farmacêutica retirou sua oferta secundária, quando os acionistas vendem parte de suas ações, e reduziu o montante de papéis da oferta primária (quando os recursos vão para o caixa da empresa).

A companhia definiu sua faixa indicativa de preço, que varia entre R$ 44,60 e R$ 50,60 por ação.

Considerando o ponto médio da faixa (R$ 47,60), a Blau irá movimentar aproximadamente R$ 2,134 bilhões em seu IPO. Desse montante, R$ 1,494 bilhão seria destinado para o caixa da empresa. E os outros R$ 640,4 milhões iriam para o bolso dos acionistas vendedores.

O calendário do IPO foi modificado porque o volume de ações foi reduzido “em razão das adversidades oriundas das atuais condições de mercado”.

Desde o fim de fevereiro, várias notícias têm interferido no mercado. Entre elas, a interferência do governo nas estatais, o agravamento da pandemia, a vacinação lenta, além das incertezas com a articulação das reformas em meio ao descontrole fiscal.

Perfil da Blau Farmacêutica (BLAU3)

Com mais de 30 anos de atuação, a Blau (BLAU3) é uma indústria farmacêutica no segmento institucional, com portfólio de produtos próprios de medicamentos complexos para as classes terapêuticas mais relevantes do mercado.

A empresa acredita ser pioneira em biotecnologia, com atuação neste segmento no Brasil desde 1998.

A Blau foca nos segmentos de biológicos, especialidades e oncológicos e possui um amplo portfólio de injetáveis, indispensáveis para hospitais, clínicas e HMOs.

O montante levantado na oferta primária pela Blau será destinado para expansão da capacidade produtiva e verticalização de insumos estratégicos.

A companhia também investirá em centros de coleta de plasma nos Estados Unidos.

A Blau também usará os recursos para formar reserva de capital para possíveis aquisições, bem como pagamento do restante da aquisição da Pharma Limirio (atualmente Blau Farmacêutica Goiás) e o pré-pagamento de debêntures.

Indicadores financeiros

O lucro líquido da Blau foi de R$ 254,3 milhões no ano passado, ante R$ 200,2 milhões de 2019 e R$ 123,2 milhões de 2018.

A receita líquida atingiu R$ 1,181 bilhão em 2020, R$ 977,5 milhões em 2019 e R$ 782,1 milhões em 2018.

O endividamento líquido encerrou o ano em R$ 475,6 milhões, ante R$ 119,8 milhões de 2018.

Indicadores Financeiros (M.M) 2020 2019 2018
Receita Líquida R$ 1.181 R$ 977,5 R$ 782,1
Lucro Bruto R$ 555,9 R$ 430,1 R$ 338,2
Margem Bruta 47,04% 44% 43,25%
Lucro Líquido R$ 254,3 R$ 200,2 R$ 123,2
Dívida líquida R$ 475,6 R$ 119,8 R$ 112,1

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