Blau Farmacêutica (BLAU3) estreia em Bolsa nesta segunda-feira

As ações da Blau Farmacêutica (BLAU3) estreiam em Bolsa nesta segunda-feira (19), com ganhos de 2,39%, a R$ 41,10.

Na última sexta-feira (16), a empresa definiu o preço por ação em sua oferta pública inicial (IPO) a R$ 40,14 cada, cifra abaixo da faixa indicativa que ia de R$ 44,60 até R$ 50,60.

A farmacêutica fez a venda dos lotes base e suplementar, captando R$ 1,26 bilhão.

Os coordenadores do IPO foram Itaú BBA, Bradesco BBI, J.P. Morgan, Citi, XP e BTG Pactual.

Tendo em vista o cenário deteriorado e as incertezas em relação a vacinação no País, a Blau Farmacêutica (BLAU3) concordou em dar um desconto aos investidores.

farmacêutica retirou sua oferta secundária, quando os acionistas vendem parte de suas ações, e reduziu o montante de papéis da oferta primária (quando os recursos vão para o caixa da empresa).

O montante levantado na oferta primária pela Blau será destinado para expansão da capacidade produtiva e verticalização de insumos estratégicos.

A companhia também investirá em centros de coleta de plasma nos Estados Unidos.

A Blau também usará os recursos para formar reserva de capital para possíveis aquisições, bem como pagamento do restante da aquisição da Pharma Limirio (atualmente Blau Farmacêutica Goiás) e o prépagamento de debêntures.

Perfil da Blau Farmacêutica (BLAU3)

Com mais de 30 anos de atuação, a Blau (BLAU3) é uma indústria farmacêutica no segmento institucional, com portfólio de produtos próprios de medicamentos complexos para as classes terapêuticas mais relevantes do mercado.

No prospecto, a empresa informou ser pioneira em biotecnologia, com atuação neste segmento no Brasil desde 1998.

A Blau foca nos segmentos de biológicos, especialidades e oncológicos e possui um amplo portfólio de injetáveis, indispensáveis para hospitais, clínicas e HMOs.

A companhia é controlada por Marcelo Rodolfo Hahn, que tem 100% das ações e pode cair para até 66,25% se forem exercidos os lotes adicional e suplementar.

Indicadores financeiros

O lucro líquido da Blau foi de R$ 254,3 milhões no ano passado, ante R$ 200,2 milhões de 2019 e R$ 123,2 milhões de 2018.

A receita líquida atingiu R$ 1,181 bilhão em 2020, R$ 977,5 milhões em 2019 e R$ 782,1 milhões em 2018.

O endividamento líquido encerrou o ano em R$ 475,6 milhões, ante R$ 119,8 milhões de 2018.

Indicadores Financeiros (M.M) 2020 2019 2018
Receita Líquida R$ 1.181 R$ 977,5 R$ 782,1
Lucro Bruto R$ 555,9 R$ 430,1 R$ 338,2
Margem Bruta 47,04% 44% 43,25%
Lucro Líquido R$ 254,3 R$ 200,2 R$ 123,2
Dívida líquida R$ 475,6 R$ 119,8 R$ 112,1

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