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PetroRecôncavo (RECV3) pode movimentar R$ 1,2 bi em IPO

A PetroRecôncavo (RECV3), operadora independente de petróleo e gás, definiu a faixa indicativa de seu IPO.

O intervalo de preço vai de R$ 15,50 a R$ 19,50 por ação.

Considerando que a oferta principal fosse colocada pela média da faixa (R$ 17,50), a operação movimentaria um  montante de R$ 1,225 bilhão.

Vale lembrar que a oferta não está limitada à faixa de preços. Ou seja, a cifra arrecadada pode variar tanto para cima quanto para baixo.

Cronograma IPO

As reservas para participar do IPO começam a partir da próxima segunda-feira (19). O período de reserva encerra no dia 30 de abril.

De acordo com o prospecto, a fixação de preço da oferta de ações acontece no dia 03 de maio.

O início das negociações do PetroRecôncavo (RECV3) na B3 está previsto para o dia 05 de maio.

O IPO é coordenado por Itaú BBA, Morgan Stanley, Goldman Sachs e o Banco Safra.

Os recursos captados serão destinados integralmente para pagamento das aquisições de ativos da Petrobras realizadas e em curso, bem como aquisição de ativos da Petrobras.

Além disso, a cifra arrecadada servirá para o aumento da posição de caixa.

Perfil da PetroRecôncavo – RECV3

PetroRecôncavo (RECV3) é especializada na operação, no desenvolvimento e na revitalização de campos maduros em bacias terrestres de óleo e gás (onshore).

Os principais acionistas são PetroSantander, com 49,18% do capital,  Opportunity FIP (34,92%) e Perbras (7,46%).

Seu modelo de negócios verticalizado é baseado na compra ou prestação de serviços de operação de concessões de campos onshore maduros.

Segundo relatórios de reserva da Ryder Scott e NSAI, as reservas provadas da PetroRecôncavo passaram de 8,9 milhões de barris de óleo equivalente (BOE) em fevereiro de 2000 para 20,8 milhões de BOEs em dezembro de 2020.

Indicadores Financeiros

A PetroRecôncavo (RECV3) registrou receita líquida de R$ 787,8 milhões em 2020, contra R$ 339,9 milhões de 2019.

O crescimento, contudo, não se refletiu no lucro líquido. A petroleira teve prejuízo líquido de R$ 81,7 milhões, revertendo o lucro de R$ 63,7 milhões de 2019.

O Ebitda somou R$ 474 milhões no ano passado, ante R$ 155,8 milhões de 2019.

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