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LG Informática (GENT3) suspende IPO por 60 dias

A LG Informática (GENT3) decidiu interromper o processo de abertura de capital (IPO) por 60 dias.

Em comunicado, a empresa explica que a suspensão foi em função das condições desfavoráveis dos mercados financeiro e de capitais.

O início das negociações em Bolsa estava previsto para quinta-feira (8).

A LG Informática (GENT3) pretendia captar R$ 900 milhões em seu IPO, considerando o ponto médio da faixa indicativa de preços (R$ 17,50).

Os recursos captados na oferta primária serão direcionados para iniciativas de pesquisa e desenvolvimento e para do marketing da companhia. A empresa também pretende usar os recursos para fusões e aquisições.

LG Informática – GENT3

A LG é uma das maiores empresas do País no ramo de soluções tecnológicas para gestão de recursos humanos.

Sua plataforma gerencia todo o ciclo de vida do colaborador na empresa, bem como toda gestão da experiência do colaborador na plataforma mobile, portal de autoatendimento, analytics e inteligência artificial.

A receita líquida somou R$ 116,2 milhões em 2020, contra R$ 109,4 milhões de 2019 e R$ 95,4 milhões de 2018.

O Ebitda totalizou R$ 26,6 milhões no ano passado, ante R$ 23,6 milhões de 2019.

A margem Ebtida ficou em 23 no ano passado, contra 22% do ano anterior.

Indicadores Financeiros (M.M) 2020 2019 2018
Receita Líquida R$ 116,2 R$ 109,4 R$ 95,4
Ebtida R$ 26,6 R$ 23,6 R$ 20,8
Margem Bruta 23% 22% 22%
Lucro Bruto R$ 68,9 R$ 64,8 R$ 58,6

IPOs em abril

Com a suspensão do IPO da LG Informática (GENT3), abril passa a contar com 6 estreias previstas.

Blau (BLAU3), Viveo (VVEO3), Hospital Mater Dei (MATD3), Hospital Care (HCAR3), Grupo GPS (GGPS3) e a  Rio Alto Energias Renováveis (RIOS3) irão estrear em Bolsa neste mês.

Blau Farmacêutica (BLAU3)

Com mais de 30 anos de atuação, a Blau (BLAU3) é uma indústria farmacêutica no segmento institucional, com portfólio de produtos próprios de medicamentos complexos para as classes terapêuticas mais relevantes do mercado.

A empresa acredita ser pioneira em biotecnologia, com atuação neste segmento no Brasil desde 1998.

A Blau foca nos segmentos de biológicos, especialidades e oncológicos e possui um amplo portfólio de injetáveis, indispensáveis para hospitais, clínicas e HMOs.

O lucro líquido da Blau foi de R$ 254,3 milhões no ano passado, ante R$ 200,2 milhões de 2019 e R$ 123,2 milhões de 2018.

A receita líquida atingiu R$ 1,181 bilhão em 2020, R$ 977,5 milhões em 2019 e R$ 782,1 milhões em 2018.

As ações da Blau Farmacêutica (BLAU3) começam a ser negociadas em Bolsa no dia 9 de abril.

Indicadores Financeiros (M.M) 2020 2019 2018
Receita Líquida R$ 1.181 R$ 977,5 R$ 782,1
Lucro Bruto R$ 555,9 R$ 430,1 R$ 338,2
Margem Bruta 47,04% 44% 43,25%
Lucro Líquido R$ 254,3 R$ 200,2 R$ 123,2
Dívida líquida R$ 475,6 R$ 119,8 R$ 112,1

Viveo (VVEO3)

Viveo (VVEO3) teve origem na Mafra Hospitalar, que em 2016 era uma das líderes de mercado, conforme relatório Integration do Carlyle Group.

A partir de 2017, a companhia tomou a decisão estratégica de expansão de seus negócios em diversas direções. A Viveo atua na distribuição de materiais médicos/hospitalares e medicamentos.

A Companhia acredita ser uma das únicas empresas do setor a investir em frota própria de caminhões para garantir o controle, confiabilidade e a qualidade das entregas.

Ao longo de sua trajetória de mais de 25 anos, a Viveo se tornou referência no setor de saúde brasileiro ao expandir sua atuação para todo o território nacional, atendendo aos principais hospitais e clínicas do Brasil, adicionando ao seu portfólio os medicamentos e materiais médicos dos principais laboratórios farmacêuticos e indústrias.

Os papéis da Viveo (VVEO3) estreiam na B3 no dia 12 de abril.

Hospital Mater Dei (MATD3)

Hospital Mater Dei (MATD3) é uma rede integrada na prestação de serviços hospitalares e oncológicos, sendo a maior rede hospitalar de Minas Gerais em número de leitos privados.

A rede possui 18,0% do total de leitos privados na região metropolitana de Belo Horizonte, de acordo com o Cadastro CNES.

Em 31 de dezembro de 2020, o Mater Dei possuía 1.081 leitos hospitalares distribuídos em suas três unidades, localizadas estrategicamente na região metropolitana de Belo Horizonte, dos quais 541 são leitos operacionais, 540 leitos já construídos porém não operacionais.

O início das negociações na B3 está previsto para 14 de abril.

Grupo GPS (GGPS3)

Grupo GPS, que opera desde 1962, é líder e maior player nacional do setor de prestação de serviços integrados, que incluem soluções de facilities, segurança, logística indoor, serviços de engenharia e manutenção industrial a mais de 2.700 clientes em 21 estados.

A companhia presta serviços para diversos clientes nos mais variados setores da economia como: indústria (44% da receita líquida total de 2020), serviços (32%), infraestrutura (15%), varejo (8%) e setor público (1%).

O lucro líquido da GPS foi de R$ 283 mil em 2020, ante R$ 212 mil de 2019 e R$ 201 mil de 2018.

O Ebitda totalizou R$ 564 mil no ano passado, ante R$ 449 mil de 2019. Já a margem Ebtida ficou em 11,4% no ano passado, contra 10,4% do ano anterior.

As ações do Grupo GPS (GGPS3) começam a ser negociadas em Bolsa no dia 23 de abril.

Indicadores Financeiros (M.M) 2020 2019 2018
Receita Líquida R$ 4,9 R$ 4,3 R$ 3,2
Ebtida R$ 564 R$ 449 R$ 386
Margem Ebitda 11,4% 10,4% 11,8%
Lucro Líquido R$ 283 R$ 212 R$ 201

Hospital Care (HCAR3)

Atualmente, o Hospital Care Caledonia (HCAR3) possui 5 Hubs operacionais, compondo uma rede com 11 hospitais, 1.206 leitos e 24 clínicas e centros médicos, além de duas operadoras de saúde com aproximadamente 101 mil vidas, que contam com mais de 210 médicos credenciados, 9 clínicas e laboratórios e 13 hospitais, atendendo 16 cidades.

O grupo de saúde pode movimentar R$ 1,1 bilhão com seu IPO (Oferta Pública Inicial).

As ações do Hospital Care Caledonia (HCAR3)  começam a ser negociadas em Bolsa no dia 23 de abril.

Rio Alto Energias Renováveis (RIOS3) 

Rio Alto Energias Renováveis (RIOS3)foi fundada em agosto de 2020 e é uma das maiores geradoras de energia solar fotovoltaica do País.

A Rio Alto tem mais de 11 anos de atuação, especializado no desenvolvimento de projetos, geração e comercialização de energia renovável.

Considerando o ponto médio da faixa (R$ 18,25), a Rio Alto (RIOS3) pode movimentar aproximadamente R$ 805 milhões em sua oferta inicial.

Os papéis da companhia devem iniciar as negociações em Bolsa no dia 28 de abril.

Cronograma

Empresa Fixação de preço Início de negociação em Bolsa
Blau Farmacêutica (BLAU3) 07/04/2021 09/04/2021
Viveo (VVEO3) 09/04/2021 13/04/2021
Hospital Mater Dei (MATD3) 14/04/2021 14/04/2021
Hospital Care (HCAR3) 20/04/2021 23/04/2021
 Grupo GPS (GGPS3) 20/04/2021 23/04/2021
Rio Alto Energias Renováveis (RIOS3) 26/04/2021 28/04/2021

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