Rio Alto Energias Renováveis (RIOS3) define faixa de preço para IPO

A Rio Alto Energias Renováveis (RIOS3) definiu nesta segunda-feira (5) a faixa indicativa de preços para seu IPO entre R$ 15,87 e R$ 20,63.

Na tranche primária, quando os recursos vão para o caixa da empresa, será de 44.109.589 ações, mas pode ser acrescida de um lote adicional (8.821.917 ações) e outro suplementar (R$ 6.616.438 ações).

Considerando o ponto médio da faixa (R$ 18,25), a Rio Alto Energias Renováveis (RIOS3) pode movimentar aproximadamente R$ 805 milhões em sua oferta inicial.

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A precificação das ações deve acontecer no dia 26 de abril. Já a estreia das ações em Bolsa será em 28 de abril.

Os recursos captados no IPO serão utilizados em investimentos nos projetos de geração de energia solar em construção e desenvolvimento (90%), no reforço de caixa e capital de giro (7,5%) e em investimentos em futuros projetos de energia solar (2,50%), informou a empresa.

Perfil da Rio Alto Energias Renováveis (RIOS3)

A Rio Alto Energias Renováveis (RIOS3) foi fundada em agosto de 2020 e é uma das maiores geradoras de energia solar fotovoltaica do País.

A Rio Alto tem mais de 11 anos de atuação, especializado no desenvolvimento de projetos, geração e comercialização de energia renovável.

Com um plano de negócios pautado na geração e comercialização de energia solar, a empresa atua desde o desenvolvimento e construção de usinas solares, até o financiamento, operação e comercialização de energia
produzida.

No final do ano passado, o Grupo Rio Alto possuía R$ 2,6 bilhões em contratos de compra e venda de energia de longo prazo, correspondentes a um volume de geração de energia de 14.209 GWh.

A Companhia possui, por meio do Fundo de Investimento em Participações (FIP) Rio Alto, 14,86% de participação em três usinas em funcionamento, quais sejam, Coremas I Geração de Energia SPE S/A, Coremas II Geração de
Energia SPE S/A, Coremas III Geração de Energia SPE S/A, com uma capacidade total de geração de 93,4 MWp.

Adicionalmente, a empresa detém 100% de participação nos seguintes ativos atualmente em construção e com a previsão de início das suas operações ao longo do segundo semestre de 2021: Coremas IV, Coremas V, Coremas VI, Coremas VII e Coremas VIII, totalizando, aproximadamente, 156 MWp de capacidade adicional, bem como sete projetos em fase de estruturação: Sol do Agreste, Coremas IX, Coremas X, Santa Luzia 1, Santa Luzia 2, Santa Luzia 3 e Lagoa Tapada, com previsão de início das suas operações ao longo de 2022 e 2023, cuja capacidade de geração total adicional será de, aproximadamente, 1.500 MWp.

Indicadores financeiros

O prejuízo do Grupo Rio Alto foi de R$ 3,7 milhões no ano passado.

A companhia apresentou receita de R$ 183 mil em 2020.

Considerando os resultados consolidados do Grupo Rio Alto, o prejuízo em 2020 foi de R$ 3,838 milhões, 65,4% menor que o prejuízo de R$ 11,101 milhões em 2019.

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