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Hospital Care Caledonia (HCAR3) pode movimentar R$ 1,1 bi em IPO

O Hospital Care Caledonia (HCAR3) definiu sua faixa indicativa de preço do IPO, que varia entre R$ 22,50 e R$ 28,50 por papel.

Considerando o ponto médio da faixa (R$ 25,50), o Hospital Care Caledonia pode movimentar aproximadamente R$ 1,1 bilhão em sua oferta inicial.

Na tranche primária (quando os recursos vão para o caixa da empresa), a companhia pode captar R$ 790 milhões.

O período de reserva para participar do IPO da Hospital Care Caledonia (HCAR3) inicia no dia 06 de abril e vai até 20 de abril.

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Para participar da oferta de varejo do Care Caledonia (HCAR3), é preciso investir no mínimo R$ 3 mil nas ações e no máximo R$ 1 milhão.

De acordo com o prospecto, a fixação de preço acontece em 20 de abril.

Vale lembrar que a oferta não está limitada à faixa de preços. Ou seja, a cifra arrecadada pode variar tanto para cima quanto para baixo.

Os recursos da oferta primária serão direcionados para para expansão e desenvolvimento de unidades da companhia já existentes; aquisição de novos ativos; investimentos em sistemas, inovação e tecnologia; e aquisição de cotas e/ou ações nas empresas investidas.

O IPO é coordenado por Itaú BBA, XP, Bank of America, BTG Pactual, UBS e Banco Safra.

As ações do Hospital Care Caledonia (HCAR3) começam a ser negociadas em Bolsa no dia 23 de abril.

Perfil do Hospital Care Caledonia (HCAR3)

Atualmente, o Hospital Care possui 5 Hubs operacionais, compondo uma rede com 11 hospitais, 1.206 leitos e 24 clínicas e centros médicos, além de duas operadoras de saúde com aproximadamente 101 mil vidas, que contam com mais de 210 médicos credenciados, 9 clínicas e laboratórios e 13 hospitais, atendendo 16 cidades.

A companhia usa um conceito que agrega hospitais, clínicas e plano de saúde, sistema explorado por empresas como Hapvida e Notre Dame Intermédica; que permite ganho de eficiência e redução de custos em relação ao processo fragmentado do modelo tradicional, segundo a companhia.

Indicadores financeiros

O lucro líquido da Hospital Care Caledonia foi de R$ 12,1 milhões em 2020, ante prejuízo de R$ 24,1 milhões de 2019.

O Ebitda totalizou R$ 116,6 milhões no ano passado, ante R$ 46,1 milhões de 2019.

A margem Ebtida ficou em 11,9% no ano passado, contra 6% do ano anterior.

A dívida líquida da empresa encerrou 2020 em R$ 287,7 milhões, ante R$ 45,6 milhões de 2019.

Já alavancagem medida pela relação dívida líquida / Ebtida ficou em 0,9x no final de 2020. No final de 2019, a alavancagem era 0,3 vezes.

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