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Agribrasil (GRAO3) protocola pedido de IPO

A Humberg Agribrasil Comércio e Exportação de Grãos (GRAO3) protocolou nesta quarta-feira (16) pedido de oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês).

Para participar da oferta de varejo, é preciso investir no mínimo R$ 3 mil nas ações e no máximo R$ 1 milhão.

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No prospecto preliminar, a empresa informou que a operação contará com tranche primária – quando novas ações são emitidas e os recursos vão para o caixa da empresa, e secundária – quando atuais acionistas vendem participação na companhia.

Os recursos captados na oferta primária serão direcionados para:

  • expansão das atividades da empresa, por meio de aquisições de sociedades ou ativos no Brasil, nos segmentos de Logística, Transporte e Processamento de Grãos;
  • otimização da estrutura de capital da Agribrasil; e
  • investimentos contínuos em modernização tecnológica, como
    digitalização de processos e atividades.

IPO é coordenado pela ModalMais (MODL11) e a Caixa Econîmica Federal.

Confira o prospecto na íntegra aqui.

Resultados financeiros da Agribrasil (GRAO3)

A Agribrasil registrou lucro líquido de R$ 25,6 milhões no ano passado, crescimento de 1.120% em relação à 2019.

A receita líquida somou R$ 1,368 bilhão em 2020, crescimento de 254% na comparação com o ano anterior.

O lucro bruto totalizou R$ 65,8 milhões no ano passado, aumento de 327% em relação ao ano anterior.

A margem bruta da Agribrasil foi de 4,8% no ano passado, alta de 0,8 ponto percentual.

Enquanto isso, a margem lajida ficou em 3,7% em 2020, aumento de 1 ponto percentual em relação ao ano anterior.

O Lajida somou R$ 50,1 milhões no ano passado, crescimento de 385% contra o ano de 2019.

O volume de grão comercializado atingiu 169,2 mil (83,5 mil de milho e 85,7 mil de soja) em 2018, 522,4 mil (485,1 mil de milho e 37,3 mil de soja) em 2019 e 1,146 milhões (818,7 mil de milho e 328,1 mil de soja) em 2020.

Perfil da companhia

Fundada em 2013, a Agribrasil (GRAO3) é uma empresa brasileira com capital 100% nacional atuante principalmente na exportação de grãos.

A trading foi mantida totalmente não operacional até meados de 2016, quando se iniciaram os processos pré-operacionais, que perduraram até o início de suas atividades em janeiro de 2017.

Atualmente, a Agribrasil é sediada na cidade de São Paulo, e possui filiais nos estados do Mato Grosso, Paraná, Bahia, Pará, Goiás e Rio Grande do Sul.

O acionista controlador e fundador da Agribrasil (GRAO3) é Frederico José Humberg.

As atividades da empresa consistem na aquisição de milho e soja, transgênicos e não transgênicos, diretamente de grandes produtores, fazendeiros, cooperativas e revendas localizados no interior do Brasil. A Agribrasil atua na aquisição, na logística do transporte desses grãos e entrega dos mesmos no destino final, seja vendendo no mercado interno brasileiro ou exportando para mais de quinze países.

As operações de compra e logística se concentram no Brasil, mas a trading possui uma subsidiária na Suíça, que viabiliza as vendas diretas no mercado global.

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Vantagens competitivas da Agribrasil (GRAO3)

No prospecto, a Agribrasil listou algumas de suas vantagens competitivas. Confira abaixo.

  1. Foco na Originação e Busca de Grãos (Soja e Milho);
  2. Flexibilidade no atendimento;
  3. Administração experiente e altos padrões de governança;

Riscos de investir na trading

De acordo com o prospecto, a atividade da Agribrasil (GRAO3) apresenta riscos operacionais relevantes que se materializados podem resultar na paralisação parcial de suas atividades e impactar adversamente os seus resultados e condições financeiras.

A interrupção ou inadimplemento no fornecimento ou insolvência por parte dos fornecedores da empresa poderá fazer com que a trading tenha que adquirir no mercado, com maior preço, o mesmo volume de mercadoria para cumprir com as obrigações com seus clientes, o que pode afetar adversamente seus resultados operacionais e sua situação financeira.

A estratégia de gestão de riscos poderá não ser eficaz.

Falhas nos sistemas, políticas e procedimentos de gestão de riscos e relatórios internos poderão expor a companhia a riscos, o que poderia afetar adversamente seus negócios

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