O período de reserva para participar do IPO da GetNinjas (NINJ3) termina nesta terça-feira (11). As reservas começaram a ser feitas no dia 29 de abril.
O valor mínimo para participar da oferta de ações é de R$ 3 mil, e o máximo, é de R$ 1 milhão.
De acordo com o prospecto, a precificação deve acontecer nesta quarta-feira (12). Veja o prospecto do IPO na CVM.
Já o início das negociações das ações na Bolsa está previsto para o dia 14 de maio.
A GetNinjas (NINJ3) definiu a faixa indicativa de preço em seu IPO entre R$ 24,90 e R$ 33,50. Considerando a oferta base de 24.101.989 ações e o meio da faixa, de 25,00, a oferta pode movimentar R$ 703,7 milhões.
O IPO contará com tranche primária, quando os recursos vão para o caixa da empresa, e secundária, quando acionistas atuais vendem parte de suas participações.
Além da oferta base podem ser exercidos lotes adicional (4.822.638 ações) e suplementar (3,616,979 ações).
Os recursos captados na oferta primária pela GetNinjas (NINJ3) serão direcionados para investir em marketing e recursos humanos, bem como reforço de caixa.
Na tranche secundária, os sócios vendedores serão Eduardo Orlando L’Hotellier e a Fosthall Holdings.
O IPO é coordenado pelo BTG Pactual, J.P Morgan, UBS Brasill e Bradesco BBI.
Perfil da Getninjas – NINJ3
A GetNinjas (NINJ3) é uma plataforma inovadora, disponível para sistemas Android, iOS e web, fundada em 2011 pelo empreendedor Eduardo Orlando L’Hotellier com investimento de seed money de aproximadamente R$ 1,2 milhão dos fundos Kaszek Ventures e Monashees.
A companhia está presente em todos os Estados do País e conecta digitalmente profissionais de variadas áreas.
Os profissionais oferecem seus serviços, mediante a compra de pacote de moedas virtuais para uso exclusivo na plataforma na aquisição de ordens de serviços (Leads) dos clientes cadastrados.
Em 31 de dezembro do ano passado, a plataforma da GetNinjas (NINJ3) possuía cerca de 2,1 milhões de profissionais cadastrados, distribuídos em mais de 500 diferentes categorias, como pintor, psicólogo, professor de inglês, personal-trainer, diarista, assistência técnica de eletrodomésticos, entre outras.
Indicadores financeiros da Getninjas (NINJ3)
Em 2020, a Getninjas (NINJ3) transacionou R$ 963 milhões perante o mercado (GMV), o que representa um crescimento de 55% em relação ao ano anterior.
No mesmo período, a receita líquida cresceu 90% e chegou a R$ 41,8 milhões em 2020.
O lucro bruto saiu de R$ 20,2 mil no final de 2019, para R$ 38,3 mil no exercício de 2020.
O prejuízo líquido foi de R$ 890 mil em 2020, inferior em 70% ao prejuízo líquido no exercício de 2019.
| Indicadores Financeiros (M.M) | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|
| Receita Líquida | R$ 41,8 | R$ 22,0 | R$ 13,3 |
| GMV | R$ 963 | R$ 623 | R$ 366 |
| Lucro bruto | R$ 38,3 | R$ 20,2 | R$ 11,5 |
| Lucro Líquido (Prejuízo) | (R$ 0,8) | (R$ 3,0) | (R$ 6,8) |
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