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Reserva para IPO da G2D Investments (G2DI), investidora do Mercado Bitcoin, acaba hoje

O período de reserva para os investidores de varejo comprarem BDRs (sigla em inglês para recibos de ações emitidas fora do Brasil) da G2D Investments (G2DI), investidora do Mercado Bitcoin, termina nesta sexta-feira (7).

O período de reserva para participar do IPO começou segunda-feira (26).

Para comprar os BDRs o investidor deve investir no mínimo R$ 3 mil, e no máximo R$ 1 milhão.

A investidora do Mercado Bitcoin definiu a faixa de preço na sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) entre R$ 5,73 e R$ 8,59 por BDR.

Com a oferta base de 139.664.805 BDRs e considerando o meio da faixa, de R$ 7,16, a transação pode movimentar R$ 1 bilhão.

IPO da G2D será feito via brazilian depositary receipts (BDRs), cada um representando uma ação ordinária classe A da companhia.

No caso, serão BDRs patrocinados nível 3 e a oferta será primária, ou seja, os recursos vão para o caixa da empresa.

No mês passado, a CVM autorizou a oferta da G2D, que será feita também na Bolsa de Bermudas.

A precificação deve acontecer no dia 10 de maio. Já a estreia da G2D Investments em bolsa está prevista para 12 de maio, com o código G2DI.

Os recursos obtidos com a oferta serão usados para investimentos e aquisições potenciais (43,60%); investimentos já contratados (21,70%), como na Craftory e Expanding Capital; amortização de dívida (19,60%), incluindo empréstimos num total de US$ 32 milhões obtido junto ao BTG, que vence em julho; e capital de giro (15%).

A operação é coordenada por BTG, Bradesco BBI, Credit Suisse e XP.

Perfil da G2D Investments (G2DI)

A G2D é uma subsidiária da GP Investments com sede nas Bermudas.

Os principais acionistas são a GP CashManagement, com participação de 55,43% e pode cair para até 14,38% se foram exercidos os lotes adicional e suplementar; a Spice Private Equity, que tem 24,67% e pode cair para 6,40%; e a GPIC, que tem 19,90% e pode cair para 5,16%.

De acordo com a GP, a G2D é uma empresa de investimentos que terá como alvo principalmente investimentos minoritários em empresas “tech-enabled”, que desenvolveram tecnologias disruptivas e que operam em grandes mercados, lideradas por times de gestão excepcionais e com claras vantagens competitivas.

A G2D possui uma carteira geograficamente diversificada e com plataformas que permitem perseguir novas oportunidades de investimento em companhias sediadas na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil.

A G2D recebeu ativos de outras subsidiárias da GP, como as participações que a GP Cash tem na Blu Pagamentos e Sim;paul; a fatia da Spice Bermuda na The Craftory; e as posições da GPIC na Expandinng Capital e na Quero Educação. Poucos dias após a sua constituição, a G2D também realizou um investimento na CERC Central de Recebíveis.

Em fevereiro de 2020, a companhia realizou um investimento de cerca de R$ 13,6 milhões na sociedade 2TM Participações, empresa controladora do Mercado Bitcoin.