A Hapvida (HAPV3) aprovou a realização de follow on de, inicialmente, 133.333.334 ações ordinárias, com esforços restritos.

Com base na cotação de fechamento das ações da Hapvida, em 9 de abril de 2021, R$ 14,87 por ação, o montante total da oferta seria de R$ 1,982 bilhão sem considerar as ações Adicionais, e de R$ 2,676 bilhões considerando a totalidade das ações adicionais.

A oferta consistirá na distribuição pública primária de, inicialmente, 100.000.000 novas Ações.

Já na tranche secundária serão ofertadas, inicialmente, 33.333.334 ações dos acionistas vendedores.

O preço por Ação será fixado após a conclusão do procedimento de coleta de intenções de investimento.

Os recursos captados serão utilizados para:

• investimento na estrutura atual da companhia e de companhias recém adquiridas e/ou em processo de fusão/aquisição;
• financiamento de potenciais fusões e/ou aquisições futuras que possam contribuir para a execução da estratégia de expansão para novos mercados; e
• fortalecimento da posição de caixa para a gestão ordinária de seus negócios.

O acionista que não exercer seu direito de prioridade ou subscrever quantidade de ações inferior à sua respectiva proporção na posição acionária será diluído.

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