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G2D Investments (G2DI) pode movimentar R$ 1 bi em IPO

A G2D Investments (G2DI) definiu a faixa de preço na sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) entre R$ 5,73 e R$ 8,59 por BDR.

Com a oferta base de 139.664.805 BDRs e considerando o meio da faixa, de R$ 7,16, a transação pode movimentar R$ 1 bilhão.

O IPO da G2D será feito via brazilian depositary receipts (BDRs), cada um representando uma ação ordinária classe A da companhia.

No caso, serão BDRs patrocinados nível 3 e a oferta será primária, ou seja, os recursos vão para o caixa da empresa.

No mês passado, a CVM autorizou a oferta da G2D, que será feita também na Bolsa de Bermudas.

A precificação deve acontecer no dia 10 de maio.

Os recursos obtidos com a oferta serão usados para investimentos e aquisições potenciais (43,60%); investimentos já contratados (21,70%), como na Craftory e Expanding Capital; amortização de dívida (19,60%), incluindo empréstimos num total de US$ 32 milhões obtido junto ao BTG, que vence em julho; e capital de giro (15%).

A operação é coordenada por BTG, Bradesco BBI, Credit Suisse e XP.

Perfil da G2D Investments (G2DI)

A G2D é uma subsidiária da GP Investments com sede nas Bermudas.

Os principais acionistas são a GP CashManagement, com participação de 55,43% e pode cair para até 14,38% se foram exercidos os lotes adicional e suplementar; a Spice Private Equity, que tem 24,67% e pode cair para 6,40%; e a GPIC, que tem 19,90% e pode cair para 5,16%.

De acordo com a GP, a G2D é uma empresa de investimentos que terá como alvo principalmente investimentos minoritários em empresas “tech-enabled”, que desenvolveram tecnologias disruptivas e que operam em grandes mercados, lideradas por times de gestão excepcionais e com claras vantagens competitivas.

A G2D possui uma carteira geograficamente diversificada e com plataformas que permitem perseguir novas oportunidades de investimento em companhias sediadas na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil.

A G2D recebeu ativos de outras subsidiárias da GP, como as participações que a GP Cash tem na Blu Pagamentos e Sim;paul; a fatia da Spice Bermuda na The Craftory; e as posições da GPIC na Expandinng Capital e na Quero Educação. Poucos dias após a sua constituição, a G2D também realizou um investimento na CERC Central de Recebíveis.

Em fevereiro de 2020, a companhia realizou um investimento de cerca de R$ 13,6 milhões na sociedade 2TM Participações, empresa controladora do Mercado Bitcoin.

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