Vittia Fertilizantes (VITT3) inicia reservas para participar de IPO
O período de reserva para participar do IPO da Vittia Fertilizantes e Biológicos (VITT3) iniciou nesta quarta-feira (14).
Para participar da oferta de varejo da Vittia, é preciso investir no mínimo R$ 3 mil nas ações e no máximo R$ 1 milhão.
O prazo para fazer a reserva acaba em 27 de abril.
A Vittia Fertilizantes e Biológicos (VITT3) definiu a faixa indicativa de preço do seu IPO, que está situada entre R$ 7,80 e R$ 9,80.
Considerando o ponto médio dessa faixa (R$ 8,80), a oferta poderá somar R$ 572,5 milhões.
Desse montante, 36%, ou R$ 206 milhões, irão para o caixa da empresa (oferta primária). Os 64% restantes, ou R$ 366 milhões, serão referentes a uma venda secundária de ações, dos atuais acionistas.
Os recursos da oferta primária serão direcionados para aquisições (45%), expansão (40%) e modernização (15%).
De acordo com o prospecto, a fixação de preço da oferta de ações acontece no dia 28 de abril.
As ações da Vittia Fertilizantes (VITT3) começam a ser negociadas em Bolsa no dia 30 de abril.
Vale lembrar que a oferta não está limitada à faixa de preços. Ou seja, a cifra arrecadada pode variar tanto para cima quanto para baixo.
Perfil da Vittia Fertilizantes – VITT3
Fundado em 1971 na cidade de São Joaquim da Barra, Estado de São Paulo, o Grupo Vittia iniciou suas atividades como um dos primeiros produtores nacionais de inoculantes (ou fertilizantes biológicos) focados, inicialmente, no mercado de soja.
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A Vittia é controlada por duas holdings, a WFR e a FGR Participações, cada uma com 33,8% das ações, e pelo fundo de investimento em participações (FIP) Brasil Sustentabilidade, que detém 28%.
Após a oferta, o FIP, que é gerido pela BRZ Investimentos, deverá zerar a participação na empresa. BFR e FGR vão manter fatias de 27% ou 25% do grupo, dependendo do exercício de lotes extras.
Ao longo dos anos, a empresa expandimos sua atuação e passou a produzir e comercializar, também fertilizantes foliares, fertilizantes de solo a base de micronutrientes (ou micro de solo), condicionadores de solo e organominerais, inoculantes, produtos industriais e outros, e defensivos biológicos.
Além disso, também realiza vendas industriais de matérias primas, produtos intermediários e produtos finais para a indústria de fertilizantes e também para outras indústrias como a de nutrição animal.
A Vittia Fertilizantes acredita ser a plataforma brasileira líder na utilização de biotecnologia para desenvolvimento de seus produtos, estando posicionado como principal produtor de defensivos biológicos e entre os principais produtores de fertilizantes especiais do Brasil, um dos mercados agrícolas mais relevantes do mundo, em termos de faturamento.
Indicadores Financeiros
A Vittia Fertilizantes e Biológicos (VITT3) teve lucro líquido de R$ 85,9 milhões em 2020, crescimento de 52,7% em relação ao ano anterior.
A receita líquida somou R$ 530,6 milhões em 2020, avanço de 22,8% na comparação anual.
O Ebitda atingiu R$ 108,6 milhões no ano passado, alta de 47% na comparação ano a ano.
A margem Ebtida foi de 20,5% em 2020, elevação de 3,5 pontos percentuais.
No final de 2020 a dívida líquida era de R$ 196,8 milhões, crescimento de 47,3% na comparação com mesmo período de 2019.
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