Athena Saúde (ATEA3) precifica IPO nesta terça-feira athena saúde (atea3) precifica ipo nesta terça-feira Athena Saúde (ATEA3) precifica IPO nesta terça-feira athena saude atea3

Athena Saúde (ATEA3) precifica IPO nesta terça-feira

Athena Saúde (ATEA3) vai definir o preço da sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) nesta terça-feira (11).

O período de reserva para participar do IPO que iniciou no dia 29 de abril, acabou hoje (10), conforme dados da Comissão de Valores Mobiliários.

O início das negociações na B3 (B3SA3) está prevista para o dia 13 de maio.

O valor mínimo para participar do IPO da Athena Saúde (ATEA3) era de R$ 3 mil, e o máximo, é de R$ 1 milhão.

A empresa do setor de saúde definiu a faixa indicativa de preço por ação entre R$ 18,35 e R$ 23,12.

Com a oferta base e o meio da faixa, de R$ 20,74, a operação pode movimentar R$ 2,5 bilhões. Além da oferta base, a possibilidade de colocação de um lote adicional de 24,1 milhão de ações e de um lote suplementar de 18,1 milhão de ações.

O montante captado na tranche primária será direcionada para aquisições. Algumas delas já estão em andamento e devem consumir 70% do valor captado com o IPO. O restante será destinado a novas aquisições.

Os recursos captados na oferta secundária serão embolsados pelo fundo de investimento Brazilian Private Equity, da Pátria, da Cafpar, e de Hiran Alencar Mora Castilho.

O IPO é coordenado por BTG Pactual, Bank of America, Bradesco BBI, Itaú BBA, XP Investimentos, Santander e ABC Brasil.

Perfil Athena Saúde (ATEA3)

Athena Saúde (ATEA3) foi fundada em 2017, como um investimento do fundo Brazilian Private Equity V, gerido pelo Pátria. O objetivo era organizar um modelo de saúde suplementar diferenciado no Brasil.

O grupo é constituído por 7 operadoras, 38 clínicas e prontos atendimentos e 10 hospitais, presentes em cidades de norte a sul do país.

Além disso, conta com mais de 7 mil funcionários e realiza, por ano, aproximadamente 3,5 milhões de atendimentos presenciais em suas estruturas.

Athena Saúde (ATEA3)  possui ticket médio (excluindo planos ambulatoriais) de R$ 220,82 e carteira de clientes pulverizada nas regiões, diversificada em termos de idade e tipos de produto contratados e rentável.

athena-saude-atea3-ipo athena saúde (atea3) precifica ipo nesta terça-feira Athena Saúde (ATEA3) precifica IPO nesta terça-feira athena saude atea3 ipo

Indicadores financeiros

Athena Saúde (ATEA3) reportou lucro líquido de R$ 14,4 milhões em 2020, contra R$ 3 milhões do ano anterior.

O Ebitda somou R$ 128,5 milhões no ano passado, ante R$ 81,8 milhões de 2019.

A receita líquida foi de R$ 1,3 bilhão em 2020, ante R$ 1,1 bilhão de 2019.

O caixa líquido era de R$ 289,8 milhões no final de 2020. Em dezembro de 2019, a dívida líquida era de R$ 12,2 milhões.


Leitura Recomendada

Confira mais notícias sobre os próximos IPOs de 2021

Dotz (DOTZ3) período de reserva de IPO termina hoje