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Saiba tudo sobre o IPO da Monte Rodovias

A Monte Rodovias protocolou seu pedido de oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês). Isso significa que a companhia vai abrir capital na Bolsa de Valores.

A oferta contará apenas com tranche primária (quando são emitidas novas ações e os recursos captados vão para caixa da empresa).

O montante captado será destinado para o pagamentos de dívidas, reforço de caixa, investimento em expansão orgânica e aquisições.

Confira o prospecto preliminar na íntegra

Para participar da oferta de ações da Monte Rodovias o investidor pessoa física deve desembolsar no mínimo R$ 3 mil e o no máximo R$ 1 milhão.

O IPO será coordenado por BTG Pactual (BPAC11), XP Investimentos, Goldman Sachs e UBS BB.

Resultados da Monte Rodovias

A Monte Rodovias teve prejuízo líquido de R$ 37,1 milhões nos seis primeiros meses de 2021, aumento de 37,6% em relação ao prejuízo de igual etapa de 2020.

O Ebitda totalizou R$ 46,2 milhões entre janeiro e junho deste ano, uma redução de 8,1% em relação ao mesmo período do ano passado.

A margem Ebitda foi de 40,6%, diminuição de 8,3 pontos percentuais em relação ao mesmo período do ano passado.

O total de investimentos realizados pela Monte Rodovias nos últimos 12 meses foi de R$ 42 milhões.

A receita líquida somou R$ 113,8 milhões no acumulado do ano até junho, crescimento de 10,3% na comparação com mesmo período de 2020.

Já o tráfego consolidado de veículos equivalentes pagantes nas concessionárias apresentou um aumento 14,9% no período de janeiro a junho de 2021, quando comparado ao mesmo período de 2020.

Do lado do endividamento, a Monte Rodovias possuía dívida líquida de R$ 800,3 milhões no final de junho de 2021.

A empresa apresenta endividamento composto majoritariamente por financiamentos de suas controladas com bancos e agências de fomento como o BNDES, Banco do Nordeste do Brasil – BNB e o Desenbahia, além das debentures emitidas em 2021 pela controladora.

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Perfil 

A Monte Rodovias é uma empresa do Grupo Monte Equity. Fundada em 2020, a Monte Rodovias gerencia três concessões nos Estados da Bahia e Pernambuco.

A companhia detém 100% de participação nas rodovias Bahia Norte, Rota do Atlântico e Rota dos Coqueiros, totalizando 182,5 km de extensão.

No prospecto preliminar, a companhia considera que suas concessionárias possuem boas perspectivas de crescimento de tráfego até o fim do período de concessão.

A Monte Rios afirmou ainda que possui uma forte geração de caixa, acesso a financiamentos, forte histórico de investimento e gestão.

Dessa forma, ela acredita que possui uma grande capacidade de crescimento e está bem posicionada para disputar oportunidades de privatização e de consolidação do mercado via aquisições no mercado secundário.

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