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Mater Dei (MATD3) reserva para participar de IPO termina hoje

As reservas para participar do IPO Hospital Mater Dei (MATD3) terminam hoje (13).

A rede de hospitais definiu sua faixa indicativa de preço, que varia entre R$ 21,80 e R$ 26,20 por ação.

Considerando o ponto médio da faixa (R$ 24,00), o Hospital Mater Dei (MATD3) pode movimentar aproximadamente R$ 1,9 bilhão em seu IPO. Desse montante, R$ 1,636 bilhão vai para o caixa da rede de hospitais. E os outros R$ 300,5 milhões vão para o bolso dos acionistas vendedores.

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Para participar da oferta de varejo do Mater Dei (MATD3), é preciso desembolsar no mínimo R$ 3 mil e no máximo R$ 1 milhão.

De acordo com o prospecto, a fixação de preço da oferta de ações acontece amanhã (14).

Vale lembrar que a oferta não está limitada ao intervalo indicativo de preços. Ou seja, o montante arrecadado pode variar tanto para cima quanto para baixo.

O início das negociações do Mater Dei na B3 está previsto para 16 de abril.

O IPO é coordenada por BTG Pactual, Itaú BBA, J.P. Morgan, Bradesco BBI e Safra.

Perfil Hospital Mater Dei (MATD3)

Hospital Mater Dei (MATD3) é uma rede integrada na prestação de serviços hospitalares e oncológicos, sendo a maior rede hospitalar de Minas Gerais em número de leitos privados.

A rede possui 18,0% do total de leitos privados na região metropolitana de Belo Horizonte, de acordo com o Cadastro CNES.

Em 31 de dezembro de 2020, a Companhia possuía 1.081 leitos hospitalares distribuídos em suas três unidades, localizadas estrategicamente na região metropolitana de Belo Horizonte, dos quais 541 são leitos operacionais, 540 leitos já construídos porém não operacionais.

Encontra-se em construção na cidade de Salvador, Estado da Bahia, uma nova unidade hospitalar com capacidade para 367 leitos hospitalares e um centro médico com mais de 10.000 m2 de área construída, com previsão para início de suas operações no primeiro semestre de 2022.

Principais acionistas do Mater Dei (MATD3)

Os principais acionistas são JSS Empreendimentos e Participações, com 76,5% do capital social do Mater Dei e pode cair para até 59,8% se forem exercidos os lotes adicional e suplementar; Henrique Moares Salvador Silva, que tem 4,9% e pode cair para até 2,3%; e Renato Moares Salvador Silva, que tem 4,68% e pode cair para 1,7%.

Indicadores financeiros

O Hospital Mater Dei (MATD3) reportou lucro líquido de R$ 72,6 milhões em 2020, queda de 47,4% frente ao resultado do ano anterior.

A receita de serviços hospitalares totalizou R$ 717,8 milhões, queda de 2% em relação à 2019.

O Ebitda (lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização) atingiu R$ 155,3 milhões, retração de 39,5%.

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