A Athena Saúde (ATEA3) decidiu interromper o processo de IPO por 60 dias, conforme comunicado divulgado nesta quarta-feira (12).
De acordo com a empresa, a operação foi paralisada devido as atuais condições de volatilidade no mercado de capitais.
O início das negociações da Athena Saúde na B3 (B3SA3) estava previsto para o dia 13 de maio, conforme dados da Comissão de Valores Mobiliários.
O valor mínimo para participar do IPO da Athena Saúde (ATEA3) era de R$ 3 mil, e o máximo, é de R$ 1 milhão.
A empresa do setor de saúde definiu a faixa indicativa de preço por ação entre R$ 18,35 e R$ 23,12.
Com a oferta base e o meio da faixa, de R$ 20,74, a operação poderia movimentar R$ 2,5 bilhões. Além da oferta base, a possibilidade de colocação de um lote adicional de 24,1 milhão de ações e de um lote suplementar de 18,1 milhão de ações.
O montante captado na tranche primária seria direcionada para aquisições. Algumas delas já estão em andamento e devem consumir 70% do valor captado com o IPO. O restante será destinado a novas aquisições.
Os recursos captados na oferta secundária seriam embolsados pelo fundo de investimento Brazilian Private Equity, da Pátria, da Cafpar, e de Hiran Alencar Mora Castilho.
O IPO é coordenado por BTG Pactual, Bank of America, Bradesco BBI, Itaú BBA, XP Investimentos, Santander e ABC Brasil.
Perfil Athena Saúde (ATEA3)
A Athena Saúde (ATEA3) foi fundada em 2017, como um investimento do fundo Brazilian Private Equity V, gerido pelo Pátria. O objetivo era organizar um modelo de saúde suplementar diferenciado no Brasil.
O grupo é constituído por 7 operadoras, 38 clínicas e prontos atendimentos e 10 hospitais, presentes em cidades de norte a sul do país.
Além disso, conta com mais de 7 mil funcionários e realiza, por ano, aproximadamente 3,5 milhões de atendimentos presenciais em suas estruturas.
A Athena Saúde (ATEA3) possui ticket médio (excluindo planos ambulatoriais) de R$ 220,82 e carteira de clientes pulverizada nas regiões, diversificada em termos de idade e tipos de produto contratados e rentável.
Indicadores financeiros
A Athena Saúde (ATEA3) reportou lucro líquido de R$ 14,4 milhões em 2020, contra R$ 3 milhões do ano anterior.
O Ebitda somou R$ 128,5 milhões no ano passado, ante R$ 81,8 milhões de 2019.
A receita líquida foi de R$ 1,3 bilhão em 2020, ante R$ 1,1 bilhão de 2019.
O caixa líquido era de R$ 289,8 milhões no final de 2020. Em dezembro de 2019, a dívida líquida era de R$ 12,2 milhões.
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