Agrogalaxy (AGXY3): saiba tudo sobre o IPO da plataforma agro agrogalaxy Agrogalaxy (AGXY3): saiba tudo sobre o IPO da plataforma agro Agrogalaxy AGXY3 IPO

Agrogalaxy (AGXY3): saiba tudo sobre o IPO da plataforma agro

A Agrogalaxy (AGXY3) retomou seu pedido de oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) no final de junho. Ou seja, a plataforma de insumos agrícolas vai abrir capital na B3 (B3SA3).

No mês de março, a companhia havia interrompido o processo de listagem, alegando piora nas condições de mercado.

Dessa vez a oferta será destinada apenas a investidores profissionais, que possuem mais de R$ 10 milhões em investimentos.

Em fato relevante, a empresa informou que a operação contará com tranche primária (quando recursos captados vão para caixa da empresa).

Serão emitidas, inicialmente, 25,4 milhões de ações ordinárias da Agrogalaxy (AGXY3).

A cifra levantada na tranche primária será destinada para operações de fusão e aquisição, bem como para o crescimento orgânico e capital de giro.

Confira o prospecto preliminar na íntegra

A faixa indicativa de preço do IPO está situada entre R$ 13,75 e R$ 16,50.

Com base no número de ações da oferta e o meio da faixa, de R$ 15,12, o IPO da Agrogalaxy (AGXY3) pode movimentar aproximadamente R$ 519 milhões.

O valor mínimo para participar da oferta de ações da companhia é de R$ 3 mil e o valor máximo é de R$ 1 milhão por investidor de varejo.

A precificação das ações ocorre no dia 22 de julho. Já o início das negociações das ações na B3 (B3SA3) acontece no dia 26 de julho.

Os papéis da plataforma agro serão listados no segmento Novo Mercado da Bolsa brasileira.

O IPO será coordenado por BTG Pactual (BPAC11), XP Investimentos, ABC (ABCB4), Safra e UBS.

Resultados da Agrogalaxy (AGXY3) no 1T21

A Agrogalaxy (AGXY3) teve prejuízo líquido ajustado de R$ 21,4 milhões no primeiro trimestre de 2021 (1T21), representando uma redução de 18,4% na comparação com mesmo trimestre de 2020.

O Ebitda ajustado totalizou R$ 28,6 milhões no 1T21, aumento de 212,6% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Já a margem Ebitda ajustada saiu de 1,1% no primeiro trimestre de 2020 para 2,4% no primeiro trimestre de 2021.

A receita líquida totalizou R$ 1,204 bilhão nos três primeiros meses do ano, crescimento de 49% na comparação ano a ano.

Do lado do endividamento, a Agrogalaxy (AGXY3) viu sua dívida líquida ajustada crescer 13,9% em um ano, para R$ 772,9 milhões.

Mas, a alavancagem, medida pela relação dívida líquida/Ebitda, retraiu de 3,4 vezes para 2,8 vezes.

Perfil da companhia

A Agrogalaxy (AGXY3) é uma das principais plataformas de varejo de insumos agrícolas e serviços voltados para o agronegócio brasileiro, atuando na comercialização de insumos agrícolas, produção de sementes, originação, armazenamento e comercialização de grãos, além de prestação de serviços agrícolas.

Formada a partir da aquisição de plataformas líderes em diferentes regiões brasileiras, a empresa possui os benefícios da integração, enquanto mantém as características e marcas originais de cada plataforma, além de todo o histórico local e proximidade com o agricultor.

Em 1 de abril de 2021, após a conclusão da aquisição da Boa Vista, a Agrogalaxy (AGXY3) passou a contar com 104 lojas, incluindo pontos comerciais, 19 silos, incluindo unidade de armazenamento de grãos da unidade de beneficiamento de sementes e 3 plantas próprias de sementes de soja e 5 tooling, situadas em 9 estados, cobrindo cerca de 1.000 cidades.

Atualmente, a Agrogalaxy (AGXY3) é controlada pelo fundo de investimentos Aqua Capital, que tem 60% do capital.

organograma-agrogalaxy-agxy3 agrogalaxy Agrogalaxy (AGXY3): saiba tudo sobre o IPO da plataforma agro organograma agrogalaxy agxy3

Leitura Recomendada

Unifique telecomunicações (FIQE3): Saiba tudo sobre o IPO

Confira mais notícias sobre os próximos IPOs de 2021