As ações do Grupo GPS (GGPS3) estrearam nesta segunda-feira (26) com valorização de 6,67%, cotados a R$ 12,80.
A companhia movimentou R$ 2,489 bilhões em seu IPO. Na tranche primária o Grupo captou R$ 1,082 bilhão enquanto na oferta secundária os acionistas vendedores embolsaram R$ 1,406 bilhão.
Na quarta-feira, a empresa reduziu a faixa de preço de seu IPO para R$ 11,25 a R$ 13,00. Antes a intervalo de preço ia de R$ 13 a R$ 15,5.
Os recursos da oferta primária serão destinados para aquisições, pagamento de dividendos e fortalecimento da capacidade financeira.
O IPO foi coordenado por Itaú BBA, Goldman Sachs, Bank of America, BTG Pactual, Citi e Morgan Stanley.
Perfil do Grupo GPS (GGPS3)
O Grupo GPS, que opera desde 1962, é líder e maior player nacional do setor de prestação de serviços integrados, que incluem soluções de facilities, segurança, logística indoor, serviços de engenharia e manutenção industrial a mais de 2.700 clientes em 21 estados.
A companhia presta serviços para os mais diversos setores.
Os principais acionistas são: o Fundo WP, com participação de 21,6% e pode cair para até 9,1% se forem exercidos os lotes adicional e suplementar; José Caetano Paula de Lacerda, com 17,7% e pode cair para 14,1%; NP Participações, que tem 15,3% e pode cair para 13,3%; e Fundo GIF, que tem 14,2% e pode cair para 5,9%.
Indicadores financeiros
O lucro líquido do Grupo GPS foi de R$ 283 mil em 2020, ante R$ 212 mil de 2019 e R$ 201 mil de 2018.
A receita líquida somou R$ 4,9 milhões em 2020, contra R$ 4,311 milhões de 2019 e R$ 3,2 milhões de 2018.
O Ebitda totalizou R$ 564 mil no ano passado, ante R$ 449 mil de 2019.
A margem Ebtida ficou em 11,4% no ano passado, contra 10,4% do ano anterior.
| Indicadores Financeiros (M.M) | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|
| Receita Líquida | R$ 4,9 | R$ 4,3 | R$ 3,2 |
| Ebtida | R$ 564 | R$ 449 | R$ 386 |
| Margem Ebitda | 11,4% | 10,4% | 11,8% |
| Lucro Líquido | R$ 283 | R$ 212 | R$ 201 |
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