Grupo GPS (GGPS3) reduz faixa indicativa de preço de IPO

O Grupo GPS (GGPS3) reduziu a faixa de preço de seu IPO para R$ 11,25 a R$ 13,00. Com isso, a empresa deve movimentar aproximadamente R$ 2 bilhões.

Antes a intervalo de preço ia de R$ 13 a R$ 15,5. No meio da faixa o Grupo GPS levantaria R$ 2,25 bilhões, sendo metade na oferta primária e o restante na oferta secundária.

Os recursos da oferta primária serão direcionados para: aquisições (50,0%); pagamento de dividendos (25,0%); e fortalecimento da capacidade financeira (25,0%).

O IPO foi coordenado por Itaú BBA, Goldman Sachs, Bank of America, BTG Pactual, Citi e Morgan Stanley.

As ações do Grupo GPS (GGPS3) começam a ser negociadas em Bolsa no dia 26 de abril.

Perfil do Grupo GPS (GGPS3)

Grupo GPS, que opera desde 1962, é líder e maior player nacional do setor de prestação de serviços integrados, que incluem soluções de facilities, segurança, logística indoor, serviços de engenharia e manutenção industrial a mais de 2.700 clientes em 21 estados.

A companhia presta serviços para diversos clientes nos mais variados setores da economia como: indústria (44% da receita líquida total de 2020), serviços (32%), infraestrutura (15%), varejo (8%) e setor público (1%).

Os principais acionistas são: o Fundo WP, com participação de 21,6% e pode cair para até 9,1% se forem exercidos os lotes adicional e suplementar; José Caetano Paula de Lacerda, com 17,7% e pode cair para 14,1%; NP Participaçõesque tem 15,3% e pode cair para 13,3%; e Fundo GIF, que tem 14,2% e pode cair para 5,9%.

Indicadores financeiros

O lucro líquido do Grupo GPS foi de R$ 283 mil em 2020, ante R$ 212 mil de 2019 e R$ 201 mil de 2018.

A receita líquida somou R$ 4,9 milhões em 2020, contra R$ 4,311 milhões de 2019 e R$ 3,2 milhões de 2018.

O Ebitda totalizou R$ 564 mil no ano passado, ante R$ 449 mil de 2019.

A margem Ebtida ficou em 11,4% no ano passado, contra 10,4% do ano anterior.

Indicadores Financeiros (M.M) 2020 2019 2018
Receita Líquida R$ 4,9 R$ 4,3 R$ 3,2
Ebtida R$ 564 R$ 449 R$ 386
Margem Ebitda 11,4% 10,4% 11,8%
Lucro Líquido R$ 283 R$ 212 R$ 201

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