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LVTC3: Veja tudo sobre o IPO da Livetech

A Livetech (LVTC3) protocolou seu pedido de oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês). Isso significa que a companhia vai abrir capital na Bolsa de Valores.

No prospecto, a empresa diz que a operação contará com distribuição primária e secundária de ações.

Os recursos captados na tranche primária serão direcionados para investimentos de capital (CAPEX) para aquisição de equipamentos destinados a locação.

Além disso, a Livetech (LVTC3) pretende realizar fusões e aquisições de empresas (M&As).

Na oferta secundária, os acionistas vendedores são o fundo 2B Capital, Vanderlei
Rigatieri Junior e Francisco Sergio Day De Toledo.

A faixa indicativa de preço do IPO está situada entre R$ 25,75 e R$ 31,25.

Com base no número de ações da oferta e o meio da faixa, de R$ 28,50, o IPO da Livetech (LVTC3) pode movimentar aproximadamente R$ 935 milhões.

Confira o prospecto preliminar completo

A precificação das ações ocorre na próxima quarta-feira (21). Já o início das negociações das ações na B3 (B3SA3) acontece no dia 23.

O IPO será coordenado por BTG Pactual, Bradesco BBI, Itaú BBA e o Citigroup Global.

Perfil da Livetech (LVTC3)

Fundada em 2003, a Livetech (LVTC3) é uma empresa de fornecimento customizado de soluções de tecnologia da informação e comunicação de alta complexidade para uma variada gama de clientes no Brasil, Panamá, Colômbia e Estados Unidos.

No documento, a companhia se apresenta como líder em soluções para internet banda larga, segurança eletrônica, infraestrutura de redes, cibersegurança, telefonia via internet, redes wi-fi e energia solar.

Indicadores financeiros da companhia

A Livetech (LVTC3) registrou receita líquida de R$ 718 milhões em 2020, contra R$ 507 milhões de 2019.

Já as vendas totais somaram R$ 1,003 bilhão no ano passado, ante R$ 724 milhões de 2019.

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O Ebitda ajustado totalizou R$ 231 milhões no ano passado, ante R$ 122 milhões do ano imediatamente anterior.

Enquanto a margem Ebitda ajustada subiu de 24% para 32%.

O lucro líquido ajustado ficou em R$ 78 milhões em 2020, ante R$ 22 milhões de 2019.

Do lado do endividamento, a Livetech (LVTC3) viu seu indicador Alavancagem financeira (Dívida Líquida/EBITDA Ajustado) sair de 2,7x no final de 2019 para 1,8x no final do ano passado.

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