IPO da BR Partners (BRBI11) deve movimentar R$ 517 milhões
O banco de investimento BR Partners (BRBI11) retomou sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) em janeiro e deve ter suas ações negociadas na Bolsa a partir da próxima segunda-feira (21).
A operação contará com tranche primária – quando novas ações são emitidas e os recursos vão para o caixa da empresa, e secundária – quando atuais acionistas vendem participação.
Na emissão primária, serão emitidos, inicialmente, 22.750.00 units, que podem ter lote adicional. Os recursos captados serão direcionados para reforço da estrutura de capital e o fortalecimento de balanço da empresa, permitindo a expansão dos seus negócios nas áreas de Crédito Estruturado e Mercado de Capitais e Sales & Trading.
Na tranche secundária, os acionistas vendedores serão os fundos de investimento BrapInvest e BrapInvest IV.
Os Units representam uma ação ordinária e duas ações preferenciais da BR Partners (BRBI11)
A precificação do IPO está prevista para o dia 17 de junho.
Considerando o valor de R$ 17,50, que é o meio da faixa indicativa (que está situada entre R$ 16 e R$ 19), a oferta pode movimentar R$ 517,5 milhões com a colocação da totalidade das units adicionais e das suplementares. A Unit será negociada com o ticker BRBI11.
O IPO é coordenado pelo Banco BTG Pactual (BPAC11) e XP Investimentos.
Confira o prospecto na íntegra aqui.
Resultados financeiros da BR Partners (BRBI11)
A BR Partners (BRBI11) registrou lucro líquido de R$ 31 milhões nos três primeiros meses de 2021, crescimento de 43,4% em relação ao mesmo período de 2020.
A receita líquida somou R$ 75,7 milhões no primeiro trimestre de 2021, crescimento de 62,3% na comparação com igual etapa de 2020.
A margem líquida da BR Partners (BRBI11) foi de 40,9% no primeiro trimestre deste ano, queda de 5,4 pontos percentuais.
Enquanto isso, a margem líquida recorrente ficou em 42,6% nos três primeiros meses de 2021, baixa de 3,7 pontos percentuais em relação ao mesmo período de 2020.
O ROAE recorrente atingiu 41,7% entre janeiro e março de 2021, alta de 14,5 p.p. na comparação ano a ano.
Perfil da companhia
A BR Partners (BRBI11) foi fundado em 2009 por Ricardo Lacerda, executivo que foi responsável pelas operações do Goldman Sachs no país e ex-head da área de Investment Banking, o banco de investimento do Citibank no Brasil.
O banco é um dos principais bancos de investimento independentes do Brasil. A instituição é especializada em transações de fusões e aquisições, mercado de capitais, tesouraria, derivativos, investimentos e reestruturações financeiras.
Em 2020, a BR Partners (BRBI11) ficou no 1º lugar no Ranking de Fusões e Aquisições da Bloomberg e Mergermarket.
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