As ações da Blau Farmacêutica (BLAU3) estreiam em Bolsa nesta segunda-feira (19), com ganhos de 2,39%, a R$ 41,10.
Na última sexta-feira (16), a empresa definiu o preço por ação em sua oferta pública inicial (IPO) a R$ 40,14 cada, cifra abaixo da faixa indicativa que ia de R$ 44,60 até R$ 50,60.
A farmacêutica fez a venda dos lotes base e suplementar, captando R$ 1,26 bilhão.
Os coordenadores do IPO foram Itaú BBA, Bradesco BBI, J.P. Morgan, Citi, XP e BTG Pactual.
Tendo em vista o cenário deteriorado e as incertezas em relação a vacinação no País, a Blau Farmacêutica (BLAU3) concordou em dar um desconto aos investidores.
A farmacêutica retirou sua oferta secundária, quando os acionistas vendem parte de suas ações, e reduziu o montante de papéis da oferta primária (quando os recursos vão para o caixa da empresa).
O montante levantado na oferta primária pela Blau será destinado para expansão da capacidade produtiva e verticalização de insumos estratégicos.
A companhia também investirá em centros de coleta de plasma nos Estados Unidos.
A Blau também usará os recursos para formar reserva de capital para possíveis aquisições, bem como pagamento do restante da aquisição da Pharma Limirio (atualmente Blau Farmacêutica Goiás) e o prépagamento de debêntures.
Perfil da Blau Farmacêutica (BLAU3)
Com mais de 30 anos de atuação, a Blau (BLAU3) é uma indústria farmacêutica no segmento institucional, com portfólio de produtos próprios de medicamentos complexos para as classes terapêuticas mais relevantes do mercado.
No prospecto, a empresa informou ser pioneira em biotecnologia, com atuação neste segmento no Brasil desde 1998.
A Blau foca nos segmentos de biológicos, especialidades e oncológicos e possui um amplo portfólio de injetáveis, indispensáveis para hospitais, clínicas e HMOs.
A companhia é controlada por Marcelo Rodolfo Hahn, que tem 100% das ações e pode cair para até 66,25% se forem exercidos os lotes adicional e suplementar.
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Indicadores financeiros
O lucro líquido da Blau foi de R$ 254,3 milhões no ano passado, ante R$ 200,2 milhões de 2019 e R$ 123,2 milhões de 2018.
A receita líquida atingiu R$ 1,181 bilhão em 2020, R$ 977,5 milhões em 2019 e R$ 782,1 milhões em 2018.
O endividamento líquido encerrou o ano em R$ 475,6 milhões, ante R$ 119,8 milhões de 2018.
| Indicadores Financeiros (M.M) | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|
| Receita Líquida | R$ 1.181 | R$ 977,5 | R$ 782,1 |
| Lucro Bruto | R$ 555,9 | R$ 430,1 | R$ 338,2 |
| Margem Bruta | 47,04% | 44% | 43,25% |
| Lucro Líquido | R$ 254,3 | R$ 200,2 | R$ 123,2 |
| Dívida líquida | R$ 475,6 | R$ 119,8 | R$ 112,1 |
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