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Viveo (VVEO3) anuncia cancelamento de IPO

A CM Hospitalar, Viveo (VVEO3), protocolou perante a CVM, nesta sexta-feira (30), a desistência do pedido de registro da oferta pública (IPO, na sigla em inglês).

Segundo prospecto, a operação contaria com distribuição primária e secundária de ações ordinárias de emissão da companhia.

A empresa havia definido a faixa indicativa de preço entre R$ 19,92 e R$ 25,81 por ação.

Considerando o ponto médio da faixa (R$ 22,87), a  Viveo (VVEO3) poderia movimentar aproximadamente R$ 1,996 bilhões em seu IPO. Do total, R$ 1,307 bilhão vai para o caixa da companhia. Enquanto, R$ 688,8 milhões vão para o bolso dos acionistas vendedores.

A Viveo (VVEO3) planejava utilizar os recursos captados na oferta primária para expansão orgânica e inorgânica.

Perfil Viveo (VVEO3)

Viveo (VVEO3) teve origem na Mafra Hospitalar, que em 2016 era uma das líderes de mercado, conforme relatório Integration do Carlyle Group.

A partir de 2017, a companhia tomou a decisão estratégica de expansão de seus negócios em diversas direções. A Viveo atua na distribuição de materiais médicos/hospitalares e medicamentos.

A empresa acredita ser uma das únicas empresas do setor a investir em frota própria de caminhões para garantir o controle, confiabilidade e a qualidade das entregas.

Ao longo de sua trajetória de mais de 25 anos, a Viveo (VVEO3) se tornou referência no setor de saúde brasileiro ao expandir sua atuação para todo o território nacional, atendendo aos principais hospitais e clínicas do Brasil, adicionando ao seu portfólio os medicamentos e materiais médicos dos principais laboratórios farmacêuticos e indústrias.

Indicadores Financeiros

No ano passado, a Viveo (VVEO3) lucrou R$ 121,7 milhões, crescimento de 240,6% na comparação com 2019.

O Ebitda totalizou R$ 279,2 milhões em 2020, alta de 138,9 em relação ao ano anterior.

A receita líquida somou R$ 4,413 bilhões no ano passado, aumento de 47% na comparação ano a ano.

Indicadores Financeiros (M.M) 2020 2019 2020 x 2019
Receita Líquida R$ 4,413 R$ 3,003 240,6%
Ebitda R$ 279,2 R$ 116,9 138,9%
Margem Ebitda 6,33% 3,89% 2,43 p.p
Lucro Líquido R$ 121,7 R$ 35,7 240,6%

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