A CM Hospitalar, Viveo (VVEO3), protocolou perante a CVM, nesta sexta-feira (30), a desistência do pedido de registro da oferta pública (IPO, na sigla em inglês).
Segundo prospecto, a operação contaria com distribuição primária e secundária de ações ordinárias de emissão da companhia.
A empresa havia definido a faixa indicativa de preço entre R$ 19,92 e R$ 25,81 por ação.
Considerando o ponto médio da faixa (R$ 22,87), a Viveo (VVEO3) poderia movimentar aproximadamente R$ 1,996 bilhões em seu IPO. Do total, R$ 1,307 bilhão vai para o caixa da companhia. Enquanto, R$ 688,8 milhões vão para o bolso dos acionistas vendedores.
A Viveo (VVEO3) planejava utilizar os recursos captados na oferta primária para expansão orgânica e inorgânica.
Perfil Viveo (VVEO3)
A Viveo (VVEO3) teve origem na Mafra Hospitalar, que em 2016 era uma das líderes de mercado, conforme relatório Integration do Carlyle Group.
A partir de 2017, a companhia tomou a decisão estratégica de expansão de seus negócios em diversas direções. A Viveo atua na distribuição de materiais médicos/hospitalares e medicamentos.
A empresa acredita ser uma das únicas empresas do setor a investir em frota própria de caminhões para garantir o controle, confiabilidade e a qualidade das entregas.
Ao longo de sua trajetória de mais de 25 anos, a Viveo (VVEO3) se tornou referência no setor de saúde brasileiro ao expandir sua atuação para todo o território nacional, atendendo aos principais hospitais e clínicas do Brasil, adicionando ao seu portfólio os medicamentos e materiais médicos dos principais laboratórios farmacêuticos e indústrias.
Indicadores Financeiros
No ano passado, a Viveo (VVEO3) lucrou R$ 121,7 milhões, crescimento de 240,6% na comparação com 2019.
O Ebitda totalizou R$ 279,2 milhões em 2020, alta de 138,9 em relação ao ano anterior.
A receita líquida somou R$ 4,413 bilhões no ano passado, aumento de 47% na comparação ano a ano.
| Indicadores Financeiros (M.M) | 2020 | 2019 | 2020 x 2019 |
|---|---|---|---|
| Receita Líquida | R$ 4,413 | R$ 3,003 | 240,6% |
| Ebitda | R$ 279,2 | R$ 116,9 | 138,9% |
| Margem Ebitda | 6,33% | 3,89% | 2,43 p.p |
| Lucro Líquido | R$ 121,7 | R$ 35,7 | 240,6% |
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