A Vittia Fertilizantes e Biológicos (VITT3) e Hospital Care Caledonia (HCAR3) decidiram suspender suas ofertas públicas iniciais de ações (IPO, na sigla em inglês).
As empresas precificaram suas ações ontem, entretanto preferiram esperar por uma janela mais amigável ao invés de conceder descontos para atrair mais investidores.
Ontem, a Infracommerce CXAAS (IFCM3), que deveria ter fechado a operação na terça-feira (27), anunciou a decisão de interromper o IPO.
A empresa pretendia movimentar R$ 1,982 bilhão em sua oferta de ações, considerando o ponto meio (R$ 25) da faixa indicativa de preço que vai de R$ 22 a R$ 28.
O IPO contaria com oferta primária (quando os recursos vão para caixa da empresa) e secundária (quando acionistas atuais vendem parte de suas fatias). Desse montante, R$ 1,250 bilhão iria para o caixa da empresa. E os outros R$ 731 milhões seriam embolsados pelos acionistas vendedores.
Já a Vittia Fertilizantes e Biológicos (VITT3) havia definido sua faixa indicativa de preço entre R$ 7,80 e R$ 9,80. Dessa forma, a empresa esperava levantar R$ 572,5 milhões.
Desse montante, 36%, ou R$ 206 milhões, iriam para o caixa da empresa (oferta primária). Os 64% restantes, ou R$ 366 milhões, seriam referentes a uma venda secundária de ações, dos atuais acionistas.
Os recursos da oferta primária seriam direcionados para aquisições (45%), expansão (40%) e modernização (15%).
Enquanto isso, o Hospital Care Caledonia (HCAR3) esperava movimentar aproximadamente R$ 1,1 bilhão em sua oferta inicial. Do total, R$ 790 milhões iriam para o caixa da rede hospitalar.
Perfil da Vittia Fertilizantes – VITT3
Fundado em 1971 na cidade de São Joaquim da Barra, Estado de São Paulo, o Grupo Vittia iniciou suas atividades como um dos primeiros produtores nacionais de inoculantes (ou fertilizantes biológicos) focados, inicialmente, no mercado de soja.
A Vittia (VITT3) é controlada por duas holdings, a WFR e a FGR Participações, cada uma com 33,8% das ações, e pelo fundo de investimento em participações (FIP) Brasil Sustentabilidade, que detém 28%. Confira o prospecto preliminar.
A Vittia Fertilizantes acredita ser a plataforma brasileira líder na utilização de biotecnologia para desenvolvimento de seus produtos, estando posicionado como principal produtor de defensivos biológicos e entre os principais produtores de fertilizantes especiais do Brasil, um dos mercados agrícolas mais relevantes do mundo, em termos de faturamento.
O lucro líquido da companhia foi de R$ 85,9 milhões em 2020, crescimento de 52,7% em relação ao ano anterior.
A receita líquida somou R$ 530,6 milhões em 2020, avanço de 22,8% na comparação anual.
O Ebitda atingiu R$ 108,6 milhões no ano passado, alta de 47% na comparação ano a ano.
No final de 2020 a dívida líquida era de R$ 196,8 milhões, crescimento de 47,3% na comparação com mesmo período de 2019.
Perfil do Hospital Care Caledonia (HCAR3)
Atualmente, o Hospital Care Caledonia (HCAR3) possui 5 Hubs operacionais, compondo uma rede com 11 hospitais, 1.206 leitos e 24 clínicas e centros médicos, além de duas operadoras de saúde com aproximadamente 101 mil vidas, que contam com mais de 210 médicos credenciados, 9 clínicas e laboratórios e 13 hospitais, atendendo 16 cidades.
A companhia usa um conceito que agrega hospitais, clínicas e plano de saúde, sistema explorado por empresas como Hapvida e Notre Dame Intermédica; que permite ganho de eficiência e redução de custos em relação ao processo fragmentado do modelo tradicional, segundo a companhia. Confira o prospecto preliminar.
O lucro líquido da Hospital Care Caledonia (HCAR3) foi de R$ 12,1 milhões em 2020, ante prejuízo de R$ 24,1 milhões de 2019.
O Ebitda totalizou R$ 116,6 milhões no ano passado, ante R$ 46,1 milhões de 2019.
A dívida líquida da empresa encerrou 2020 em R$ 287,7 milhões, ante R$ 45,6 milhões de 2019.
Já alavancagem medida pela relação dívida líquida / Ebtida ficou em 0,9x no final de 2020. No final de 2019, a alavancagem era 0,3 vezes.
Perfil Infracommerce CXAAS – IFCM3
A Infracommerce CXAAS – IFCM3 foi fundada no Brasil e atualmente tem operações no México, Colômbia, Chile e Argentina.
A companhia é formada por ecossistema de soluções digitais integradas compõe um white-label digital ecosystem para marcas e indústrias liderarem suas jornadas de digitalização do go-to-market por meio de uma experiência ao consumidor excepcional. Confira o prospecto preliminar.
Em 31 de dezembro de 2020, a Infracommerce CXAAS – IFCM3 teve receita líquida de R$ 236 milhões.
A companhia originou R$ 4,6 bilhões em gross merchandise volume (GMV) para seus clientes, além de um crescimento anual composto de 53% em receita líquida e 58% em GMV, entre 2018 e 2020.
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