Traders Club (TRAD3) registra pedido de IPO
A Traders Club (TRAD3) protocolou nesta quinta-feira (20) o pedido para abertura de capital (IPO) na B3 (B3SA3).
De acordo com o prospecto, a operação contará apenas com a distribuição primária de ações. Ou seja, quando novas ações são emitidas e os recursos vão para o caixa da empresa.
O montante captado na operação será destinado para aquisições, investimentos em desenvolvimento e aprimoramento da plataforma do Traders Club (TRAD3), bem como investimentos em marketing.
A plataforma para investidores planeja chegar a Bolsa valendo R$ 3,5 bilhões, segundo fontes ouvidas pelo jornal Valor.
A faixa indicativa de preço do IPO está situada entre R$ 9 e R$ 11,25.
Com base no número de ações da oferta e o meio da faixa, de R$ 10,12, o IPO do Traders Club (TRAD3), pode movimentar aproximadamente R$ 844 milhões.
O valor mínimo para participar da oferta de ações da companhia é de R$ 3 mil e o valor máximo é de R$ 1 milhão por investidor de varejo.
A precificação das ações ocorre no dia 26 de julho. Já o início das negociações das ações na B3 (B3SA3) acontece no dia 28 de julho.
O IPO será coordenado pelo BTG Pactual (BPAC11) e pela ModalMais (MODL11).
Perfil da Traders Club (TRAD3)
A Traders Club (TRAD3) se considera a maior plataforma social para investidores da América Latina, que conecta mais de 450 mil usuários por meio de nossa plataforma infotech.
A plataforma possui features sociais, como espaço para fóruns de discussão e postagem de Trade Ideas, e também features técnicas e informacionais, como feed de notícias de mercado, estatísticas do mercado em tempo real, ferramentas analíticas e conteúdo educacional dedicado para suportar discussões, análises e decisões de investimento dos usuários.
O projeto foi criado por três sócios em 2016: Pedro Albuquerque Filho, Israel Massa e Rafael Ferri.
Os principais acionistas da companhia são:
- Rafael Ferri, com participação de 35,3% através da Startups BR Holding;
- Pedro Albuquerque, com 35,3%;
- Israel Calebe Massa (7,8%);
- Omar Ajame Zanatto Miranda, com fatia de 8,7%;
- Guillermo Andres Parra Bernal, com 4,6%; e
- Javier Alejandro Ramacciotti, com 1,8%.
Indicadores da financeiros
A Traders Club (TRAD3) obteve lucro líquido de R$ 13,1 milhões em 2020, contra R$ 414 milhões de 2019 e prejuízo de R$ 1,06 milhão de 2018.
Já a receita líquida foi de R$ 40,1 milhões no ano passado, ante R$ 5 milhões de 2019 e R$ 1,07 milhão de 2018.
Enquanto o Ebitda somou R$ 18,8 milhões em 2020, contra R$ 640 mil de 2019 e negativo no ano de 2018.
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