Multilaser protocola pedido de IPO

A Multilaser protocolou pedido de oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), conforme prospecto preliminar protocolado nesta segunda-feira (17).

No documento, a empresa disse que a operação contará com distribuição primária de ações ordinárias. Os recursos captados na tranche primária vão para o caixa da empresa.

De acordo com a Multilaser, a cifra levantada com IPO será destinado para liquidação ou amortização, conforme o caso, de dívidas em aberto da companhia, reforço de caixa para crescimento e outros propósitos corporativos; e potenciais aquisições de empresas (M&As).

Os principais acionistas da companhia são Alexandre Ostrowiecki, com participação de 50,05%, Dragon Gem LLC (35,64%), Edward James Feder (7,82%), André Poroger (4,84%) e Eder da Silva Grande (0,26%).

Confira o prospecto completo aqui.

O IPO será coordenado pelo Itaú BBA, XP Investimentos, Bank of America, UBS Brasil e o Banco Safra.

Perfil da Multilaser

A Multilaser acredita ser uma das mais bem-sucedidas e diversificadas companhias de bens de consumo do Brasil devido a amplitude de seu portfólio com mais de 5000 produtos diferentes (SKUs) e ampla capacidade de distribuição nacional.

Atuando no desenvolvimento, fabricação, distribuição, venda e pós-venda de diversos produtos em diferentes áreas como tablets, smartphones, notebooks, pen drives, chips de memória, acessórios de informática, eletroportáteis,
casa conectada (Internet of Things – IoT), utensílios domésticos, ferramentas, acessórios e equipamentos esportivos, instrumentos de saúde, redes de telecomunicações, acessórios e produtos automotivos, áudio e vídeo, segurança eletrônica, brinquedos, papelaria, pets e puericultura.

Além da marca Multilaser, presente nos segmentos de tecnologia, celulares, smartphones, telecomunicações, ferramentas e eletro/eletrônicos, dentre outros, são comercializadas as seguintes marcas próprias, que se dividem em 4 grandes segmentos (Mobile Devices, Office & IT Supplies, Home Electric Products e Kids & Sports).

Indicadores financeiros

Em 2020, a Multilaser registrou uma receita líquida de R$ 3,077 bilhões e, entre os anos de 2018 a 2020, um crescimento anual composto de 26,8%.

O Ebitda totalizou R$ 555 milhões, com uma margem de 18,1%.

O lucro líquido atingiu R$ 451 milhões em 2020, com uma margem líquida de 14,7%.

O modelo de negócios da Multilaser tem alto retorno sobre o capital investido (ROIC), que atingiu 36,5% no ano passado.

Leitura Recomendada

G2D Investments (G2DI33) estreia em queda na Bolsa

Confira mais notícias sobre os próximos IPOs de 2021