A Hapvida (HAPV3) fixou o preço por ação em R$ 15,00 no âmbito de sua oferta subsequente de ações (follow on).
Foram emitidas 135 milhões de novas Ações, com efetivo aumento do capital social no montante de R$ 2,025 bilhões.
Dessa forma, o capital social da Hapvida (HAPV3) passou de R$ 5,825 bilhões, dividido em 3.714.929.530 Ações, para R$ 7,850 bilhões, dividido em 3.849.929.530 Ações.
Além disso, os atuais acionistas venderam 45 milhões de ações, totalizando R$ 675 milhões.
Somando a tranche primária e secundária, a operadora de saúde movimentou R$ 2,7 bilhões em sua oferta de ações.
O acionista que não exerceu seu direito de prioridade ou subscreveu quantidade de ações inferior à sua respectiva proporção na posição acionária foi diluído.
Os recursos levantados pela Hapvida (HAPV3) serão utilizados para:
- investimento na estrutura atual da companhia e de companhias recém adquiridas e/ou em processo de fusão/aquisição;
- financiamento de potenciais fusões e/ou aquisições futuras que possam contribuir para a execução da estratégia de expansão para novos mercados; e
- fortalecimento da posição de caixa para a gestão ordinária de seus negócios.
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