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Gol (GOLL3) informa relação de troca de ações da Smiles (SMLS3)

A Gol (GOLL3) informou na última sexta-feira (4) a relação de troca de ações no âmbito da incorporação da Smiles (SMLS3).

Segundo a nota, 44% das ações ordinárias da Smiles serão trocadas, na relação de 1 ação da Smiles por: uma parcela em caixa de R$ 5,11 e 0,6601 ação preferencial da Gol (GOLL3).

Os outros 56% das ações ordinárias da Smiles serão trocadas, na relação de 1 ação da Smiles por: uma parcela em caixa de R$ 18,51 e 0,1650 ação preferencial da Gol (GOLL3).

Confira o fato relevante na íntegra

Dessa forma, a Gol (GOLL3) emitirá 22,4 milhões de ações GOLL4, representando 5,4% da companhia numa base diluída.

Essa diluição de 5,4% é significativamente inferior à diluição máxima possível de aproximadamente 10% se todos os acionistas da Smiles tivessem optado por receber a relação de troca.

Devido à diluição 46% menor com base nos resultados da seleção, a operadora aérea espera que a transação produza um acréscimo nos ganhos por ação.

O desembolso total da Gol (GOLL3) no fechamento da reorganização societária, esperada para 23 de junho, será de R$ 744 milhões.

De acordo com a companhia, a reintegração da Smiles, o programa de fidelidade e milhagem líder no País, ao Grupo GOL deve proporcionar diversas sinergias operacionais, financeiras e tributárias que não estavam disponíveis às empresas separadamente, as quais podem ultrapassar R$ 400 milhões por ano.

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