SmartFit (SMFT3) protocola pedido de IPO
A SmartFit (SMFT3) protocolou nesta terça-feira (18) o pedido de oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês).
A operação contará apenas com distribuição primária de ações. Ou seja, quando os recursos vão para o caixa da empresa e novas ações são emitidas.
Os recursos captados na oferta primária serão direcionados para retomada do plano de crescimento de academias Smart Fit, aquisição de ações da SmartEXP, oportunidades de aquisições estratégicas e investimentos em iniciativas para o desenvolvimento e fortalecimento do ecossistema fitness da empresa. Confira o prospecto completo aqui.
O IPO será coordenado por Itaú BBA, Morgan Stanley e Santander.
Perfil da Smartfit (SMFT3)
A Smartfit (SMFT3) é a maior rede de academias da América Latina, com sede no Brasil, presença em 13 países na região e 900 academias no final de 2020.
A empresa foi criada com o objetivo de que seus usuários possam praticar atividades físicas em um ambiente confortável e livre de pressões.
A Smartfit (SMFT3) foca seus serviços nas necessidades de seus clientes, oferecendo um ecossistema integral que inclui treino a distância, acompanhamento nutricional e conta com tecnologia de ponta em suas instalações, desenhadas para melhorar a performance e a segurança de seus clientes.
Recentemente, a companhia assinou um memorando de entendimentos não vinculante com o Grupo Sports World, empresa que opera academias no México, para uma potencial combinação de negócios entre Sports World e a Smart Fit México, que é uma subsidiária integral da Smart Fit no México.
Indicadores financeiros e operacionais
A receita líquida da Smartfit (SMFT3) foi de R$ 1,256 bilhão em 2020, contra R$ 1,983 bilhão de 2019 e R$ 1,160 bilhão de 2018.
O Ebitda ajustado somou R$ 53,8 milhões no ano passado, ante R$ 551,2 milhões de 2019 e R$ 282,4 milhões de 2018.
No final de abril, a empresa estava com 876 unidades abertas das 942 instalações. Ou seja, a companhia estava com 92,9% de suas unidades operacionais no período.
Das 931 academias 867 estavam funcionando, o equivalente a 93,1% da capacidade operacional da rede.
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