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Armac (ARML3): saiba tudo sobre o IPO da maior locadora de escavadeiras

A Armac (ARML3) protocolou seu pedido de oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês). Ou seja, a maior empresa de locação de escavadeiras vai abrir capital na B3 (B3SA3).

A oferta contará com tranche primária (quando recursos captados vão para caixa da empresa) e secundária (quando acionistas vendem participação) de ações ordinárias.

A cifra levantada na tranche primária será destinada para aquisição de máquinas e equipamentos.

Os acionistas vendedores são o fundo Speed, da Gávea investimentos, e membros da família fundadora Aragão.

Confira o prospecto preliminar na íntegra

A Armac (ARML3) movimentou R$ 1,56 bilhão em seu IPO. O papel saiu no topo da faixa indicativa, que estava situada entre R$ 13,30 a R$ 16,63.

O valor mínimo para participar da oferta de ações da companhia era de R$ 3 mil e o valor máximo é de R$ 1 milhão por investidor de varejo.

Já o início das negociações das ações na B3 (B3SA3) acontece no dia 28 de julho.

O IPO será coordenado por BTG Pactual (BPAC11), Santander (SANB11), Morgan Stanley e Itaú BBA.

Perfil da Armac (ARML3)

Fundada em 1994, a Armac (ARML3) é a maior do país em locação de escavadeiras hidráulicas, retroescavadeiras, tratores de esteira, minicarregadeiras, motoniveladoras e tratores agrícolas do País.

O modelo de negócio da companhia consiste na prestação de serviço para o cliente, em contratos que incluem disponibilidade para manutenção 24h por dia no ativo e flexibilidade para devolução ou substituição do equipamento quando o projeto do cliente é finalizado.

Em março, a Armac (ARML3) possuía uma frota de 1.403 equipamentos locáveis.

Indicadores financeiros da companhia

A Armac (ARML3) teve lucro líquido de R$ 17,5 milhões em 2020, representando uma elevação de 91,3% na comparação com 2019.

O Ebitda totalizou R$ 56,6 milhões em 2020, aumento de 86,4% em relação ao ano imediatamente anterior.

A receita líquida totalizou R$ 111,3 milhões no ano passado, crescimento de 81,3% na comparação com 2019.

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